Estrategias de activos que trabajan para usted.

Comerica sabe que la combinación adecuada de los activos en su cartera de valores es crucial para alcanzar sus metas financieras. Ya sea que esté buscando una opción de jubilación anticipada o que desee comprar una nueva casa para pasar las vacaciones, Comerica puede ayudarle a alcanzar sus objetivos.  Nuestros profesionales revisarán su asignación de activos y la compararán con sus necesidades de liquidez e ingresos, tolerancia de riesgos y su marco de tiempo.. En última instancia, le ayudaremos a identificar las estrategias de asignación de activos basadas en sus necesidades individuales para la actualidad y el futuro1

Comerica lleva a cabo un método de tres pasos para la asignación de activos

  • Identificar sus objetivos financieros, que incluye:
    • Liquidez
    • Ingreso
    • Plazo
    • Tolerancia al riesgo
    • Necesidades únicas
    • Consideraciones impositivas
  • Identificar su objetivo global de cartera
    • Solo ingresos
    • Ingresos principales
    • Ingresos con un crecimiento a largo plazo
    • Balance entre ingresos y crecimiento
    • Crecimiento a largo plazo con ingresos
    • Lo principal es el crecimiento
    • Solo crecimiento
  • Crear su cartera de valores personal
    • Aclarar objetivos específicos de acciones y bonos
    • Ocuparse de su tolerancia al riesgo
    • Implementar su cartera de inversiones personal
    • Ajustar su cartera si cambian las condiciones económicas y del mercado

 

 

1 Comerica Bank and its affiliates do not provide tax or legal advice. Please consult with your tax and legal advisors regarding your specific situation.